【香港商報訊】記者鄺偉軒報道：深圳市政府將第三次來港發行離岸地方債，共分2年、3年及5年期，總發行規模合計不超過50億元（人民幣，下同），包括綠色債券和社會責任債券，社會責任債券屬內地政府首次在境外發行。財政司司長陳茂波、深圳市政府常務副市長黃敏、香港金管局副總裁李達志等出席了昨在港舉行的投資者路演會。陳茂波於路演會致辭時稱，深圳市是內地首個在香港發行離岸人民幣債券、也是在香港發行債券次數最多的地方政府。深圳在港發債，充分體現了香港連通內地及國際資金和投資者的重要角色。他又表示，為提供支持和便利，內地地方政府在香港所發債券均獲豁免徵收利得稅，未來將持續鼓勵更多內地地方政府和企業來港發債，助力它們發展之餘，同時讓國際投資者受惠於內地的投資項目和機會。

據了解，是次深圳市發行離岸債集資所得，2年期債券資金主要用於教育領域建設項目。3年期為綠色債券，主要投向軌道交通和水治理等項目。至於5年期債券，則為社會責任債券，主要投向醫療衛生、教育、老舊小區改造等項目，助力提升基本公共服務均等化水平。

深在港首度發行社會責任債券

陳茂波指出，近年人民幣在投資、儲備等方面的需求不斷增加，特區政府正從三方面優化香港離岸人民幣市場建設。在提高離岸人民幣流動性方面，他表示將繼續擴展和深化「互聯互通」機制，以便利人民幣的跨境投資和資金的雙向流通。推動離岸人民幣產品發展方面，將為投資者提供更多元的投資產品和風險管理工具，讓離岸人民幣資本市場發展更趨成熟；同時將提升金融市場基建。其中，金融管理局正積極提升債務工具中央結算系統，發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台，更好地支持人民幣的跨境清算、交易結算、託管等業務。

香港已成亞洲區國際債券中心

陳茂波還表示，在國家的堅實支持、特區政府和相關監管機構以及業界的共同努力下，香港穩步發展成為亞洲區的國際債券中心。以安排亞洲的機構向國際發行債券來計算，香港連續7年位居世界第一，去年透過香港安排的發行量超過1000億美元，市場佔有率約達30%。

他強調，香港擁有由安排銀行、投資者，到法律顧問、會計師，以及其他專業服務機構組成的完整生態圈，為發行人提供一站式的服務，是發行債券和其他相關產品的首選平台。

資料顯示，香港的人民幣債券及綠色和可持續債券發行活動大幅增長。去年，香港離岸人民幣債券市場發行額達到3300億元，按年增長近10倍。今年上半年，香港離岸人民幣債券發行額高達2800億元，比去年同期上升超過110%。綠色和可持續債務方面，去年的總額也按年增長超過40%，達到805億美元，同樣創下新高。

深圳連續三年

來港發行離岸債

此間市場認為，深圳市連續三年來港發行離岸地方債，是持續探索深化地方債管理改革的創新實踐，旨在落實《財政部關於支持深圳探索創新財政政策體系與管理體制的實施意見》的有力舉措，有助於發揮深圳的先行示範作用和在「粵港澳大灣區」的核心引擎功能，並推動粵港澳大灣區金融市場的「互聯互通」。

此次深圳市就發行離岸地方債舉行的路演，獲得了投資者高度關注，吸引到來自中國內地、英國、德國、法國、瑞士、馬來西亞等地37家投資機構到現場。

昨日路演出席嘉賓包括財政部國庫司、深圳市財政局、港澳辦等部門、單位的代表。

其中，深圳市財政局局長代金濤向全球投資人進行路演演示時，就深圳市發展歷程、發展現狀與信用實力作了介紹，並就未來發展目標進行展望。他還就投資人普遍關心的深圳市財政民生投入情況、政府債務情況、募集資金用途、深港跨境交流情況等作了回應。